Es la fórmula “llave en mano”. La complejidad creciente de los mercados financieros y la rapidez de sus reacciones reclaman vastas competencias y una atención constante para gestionar convenientemente una cartera. Al elegir la gestión discrecional, nuestros clientes delegan la gestión a expertos confirmados y se benefician plenamente de nuestros conocimientos especializados.

La gestión de fortuna discrecional en SYZ & CO es el fruto de una estrecha colaboración entre el gestor y su cliente y sigue un proceso en tres etapas:

1. Definir el perfil del riesgo

Se trata de la etapa más importante. Consiste en definir, con el cliente, sus expectativas y objetivos de la manera más precisa posible, tomando en cuenta sus necesidades en materia de ingresos, la perspectiva–tiempo prevista, los flujos de ingresos futuros previstos y la tolerancia al riesgo. Sólo una relación estrecha entre el gestor y el cliente permite determinar el tipo de cartera de inversión más adaptado.

2. Gestionar la cartera

Después de fijar los objetivos, se establece la estrategia de inversión apropiada que estará definida para cada perfil de riesgo y moneda de referencia, bajo la forma de una asignación por clases de activos, países y monedas. Enseguida, interviene la selección de los títulos en los que se invertirán sus activos. Sin embargo, toda cartera será objeto de una vigilancia constante para ser adaptada, en caso necesario, a los cambios de las condiciones de mercado.

3. Analizar la situación

Su gestor está a su disposición para responder a sus preguntas y revisar la situación con usted, ya sea para presentarle los resultados obtenidos o comprobar que la estrategia en curso sigue siendo adaptada a las circunstancias.

¿Quiere saber cómo puede ayudarle la Banque SYZ & CO SA en la gestión de sus activos? No deje de ponerse en contacto con nosotros.